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    2.3亿欧元债券的背后

    “2.3亿5年期欧元币种境外债券成功发行,是安徽省第一支公开发行的欧元债券,也是省内旅游企业第一支公开发行的境外债券,创下了安徽省企业债券融资成本新低,也标志着我市在直接融资领域实现了重大突破!比涨,黄山风景区党工委委员、黄山旅游集团党委书记、董事局主席徐立秋在接受采访时高兴地说,“债券筹备发行之时正值习近平总书记在安徽考察,他在考察时的重要讲话给了我们很大鼓舞,可以说这是我们学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神的一次成功实践,对做强做优做实黄山旅游实体经济意义重大。下一步要做的事情还有很多,我们正在全力以赴!

    欧洲清算所传来喜讯

    时间回拨到8月31日下午,从欧洲清算所传来喜讯:黄山旅游集团在国际资本市场成功发行5年期境外债券2.3亿欧元!债券受到来自中国、新加坡、韩国、英国、德国、葡萄牙、瑞士等地投资者的踊跃认购,全场最高倍数超过5.1倍,票息率仅0.9%,固定计息,中国银行安徽分行提供备用信用证。资金主要投向是黄山东海景区项目建设和补充流动资金。

    回顾两年来所付出的艰苦努力,战略发展中心负责人胡建东感慨道:“这是我市引进的单笔最大金额外资,充分体现了黄山旅游集团品牌在世界范围内的知名度和影响力,也为黄山旅游高质量发展增强了动力!

    近年来,黄山旅游集团秉承“中国旅游,黄山再出发”使命,围绕“走下山、走出去”“二次创业”战略目标,逐步加大对外拓展步伐,大手笔推进项目建设:集团公司与歙县共同推进新安江百里大画廊项目、打造全域旅游交通服务中心、参与月潭湖旅游开发,集团控股的黄山旅游股份公司积极推进太平湖旅游、花山谜窟改造提升、花海艺境、黄山旅游CBD等项目。一个个投资项目的实施为黄山旅游发展增添了亮丽的色彩。

    随着发展步伐的加快,资金瓶颈日益凸显。当下,世界经济形势日益复杂,产业经济复苏的资金需求愈发迫切,如何拓宽融资渠道、缓解资金难题、降低资金成本,更好推进黄山旅游转型发展?2018年8月,在市委市政府和黄山风景区管委会的正确领导下,黄山旅游集团抢抓机遇,创新思路,抓住国家大力发展债券市场的有利时机,全力开辟从国际资本市场直接融资的新途径,启动了向国家发改委申报发行境外债券的工作。 

    首次走出国门发行债券

    第一次走出国门发行债券,在我市无先例可循,旅游集团以敢立涛头勇弄潮的勇气和意志开启了艰难的探索。集团专门成立了5人团队着手相关工作。前期准备任务繁重:发行文件处理、全球协调机构选择、相关合作协议签署、投资人对接、资金文案工作签署、活动安排……面对时间短、任务重、人手有限的困难,团队的工作人员夜以继日、群策群力,只为了一个信念:让债券发行成功,为黄山旅游助力。

    集团负责人多次赴国家发改委、省相关部门等,汇报工作并协调债券发行事宜,市发改委、市地方金融局等有关部门积极支持,中国银行、农银国际、信银资本作为全球协调机构团结协作,在最短的时间内协助集团公司将近几年的资金往来和资产进行梳理,推进资产整合工作,做大做实集团公司资产规模,完善了债券发行所需的手续及批文等,力求达到发行债券的准入条件。

    黄山旅游集团作为债券发行主体,则是打破常规,奋力拼搏。突如其来的新冠肺炎疫情对发债工作带来了一定的影响,但大家并没有放慢工作脚步。为了提高债券获批成功率,从集团负责人到普通员工,大家经常加班加点研究相关产业政策、产业发展规划等,并多次组织专班讨论调研,认真搞好项目的筛选和论证,积极编制完善项目材料,对报送项目进行严格的评审论证。战略发展中心负责人胡建东笑着说:“因为时差,大家加班到深夜是常事,疫情期间只能通过电话联系,最长的电话打了200多分钟!前几日,有位同事匆忙举行了婚礼,更是被同事笑称是在‘工作间隙抽空结了个婚’!

    腿勤嘴勤不畏辛苦。在各级领导及有关部门的关心支持下,在黄山旅游集团员工以及全球协调机构人员的共同努力下,艰苦的付出取得了收获。今年6月集团发行债券申报材料获得国家发改委批复;7月初,前期准备工作基本完成。此后,便是等待最佳窗口期的到来……8月中旬,国际金融市场环境逐渐宽松,8月18日旅游集团和全球协调机构决定启动发行工作,8月21日正式宣布交易。仅用7个工作日,债券发行交割完成。债券受到投资者的踊跃认购,全场最高倍数超过5.1倍,票息率从1.4%到0.9%大幅收窄,创下安徽省企业债券融资成本新低。交割完成后,仅用两个半小时,募集资金就已全部到账。

    推动黄山旅游高质量发展

    2.3亿欧元债券发行成功!黄山旅游集团员工无不欢欣鼓舞。此次境外债券首发成功,票面利率达到最低,既提升了公司在资本运作上的实践能力,也拓宽了公司在项目发展上的融资渠道,为全市企业积累了积极探索利用国际资本市场融资新方式的先行先试经验,极大促进公司扎实推进“资产运营+资本运作”的双轮驱动发展模式,同时还强化了公司在国际资本市场上的影响力,利用国际市场的外溢效应,让国际资本更加关注我市、投资我市,为今后的发展奠定良好基础。

    “雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!蹦壳,集团公司正以此次债券的成功发行为契机,把握机遇,整合资源,加紧做好发挥资金效益、防范汇率风险、保值增值等债后管理工作,按照集团公司发展总体规划,围绕扎实推进长三角一体化发展,加快旅游开发、旅游地产、旅游交通、资本运作、服务保障、休闲度假等六大板块的开发建设,全力推动黄山旅游高质量发展再创辉煌!


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